Jim Boaz
Owner, Jim Boaz
Edmond, OK 73013
Spécialiste du conseil en investissement avec des licences en Oklahoma, au Texas, au Colorado, en Arkansas, au Missouri, au Kansas, en Floride, en Arizona, en Californie et dans le Kentucky.
Téléphone (405) 308-7708
Spécialiste du conseil en investissement avec des licences en Oklahoma, au Texas, au Colorado, en Arkansas, au Missouri, au Kansas, en Floride, en Arizona, en Californie et dans le Kentucky.
Types de bien
Bureaux
Marchés
Oklahoma City
Langues
English
Biographie
Depuis 1995, Jim fournit des services de conseil en investissement, adaptés aux plans et objectifs personnels de chaque client, à ses besoins en matière de croissance et de revenus, à sa tolérance au risque, à la protection des bénéficiaires et à ses considérations fiscales. Titulaire du titre AAMS (Accredited Asset Management Specialist), décerné par le College for Financial Planning après avoir réussi les cours et les examens obligatoires, Jim fait preuve d'un engagement envers le développement professionnel et l'expertise.
Jim pense que les conseils continus en matière d'allocation d'actifs peuvent faire une différence significative dans la poursuite d'une stratégie de placement réussie. L'établissement de relations solides avec les clients, l'écoute active de leurs besoins et la compréhension complète de leurs objectifs sont des éléments clés de l'approche de Jim. Soutenu par LPL Financial, Jim a accès à un réseau de gestionnaires de placements, d'analystes de recherche et d'économistes expérimentés, ce qui lui permet de fournir des conseils d'investissement éclairés.
Jim détient des licences de valeurs mobilières en Oklahoma, au Texas, au Colorado, en Arkansas, au Missouri, au Kansas, en Floride, en Arizona, en Californie et au Kentucky.
